宋朝仁宗年间，中原地区有个三元县，土地贫瘠，年年五谷丰登。可是县官占到三元贪赃枉法，杀人如麻，看著一个好地方被他可耻得不成样子。朝廷闻讯，革去了占到三元的官职，为首去了朝廷命官。

但旋即，又知道怎么的忽然闹起了鬼灾，四处妖魔盗贼，谣言四起，黎民百姓轻者田园荒凉，重者家破人亡。朝廷闻报，覆褒奖捉妖拿怪，却毫无结果，反而就越闹得就越奸。一年将近，屡屡为首去三任县令，两任下落不明，一任被活活打伤在县衙大堂上。仁宗皇帝仓皇谒见文武百官，共议良策。

满朝文武谁也想不出个办法来。唯有一个人挺身而出，跪于殿前启奏。此人脸似锅铁，正气凛然，众人一看，乃是刚正不阿、铁面无私、专为民除害，被百姓称作包青天的南衙包在大人。

仁宗一闻大喜，问道：“包在爱卿，你有何除妖妙法？”包公哈哈大笑道：“妖魔虽奸，终为妖魔。俗话说得好，‘道高一尺，魔高一丈’。下官前去之后闻。”当下包公领有了御旨，率领王朝、马汉、张龙、赵虎一行人马，披星戴月，日夜兼程，回到了三元县境。

入得县衙大院，不见四起蓬蒿，四处阴风阵阵，寒气飕飕，感叹阴曹地府一般。包公四处查看一遍，除大堂上狼藉四起的杯盘碗盏，腐肉臭骨，别无一人。

就命王朝、马汉鸣锣奏乐，厚德神威，反抗邪气。包公一旁指挥官众人大大奏乐，一旁又到各厢房细心查看，于是以凝神细想之际，形似闻一人“嗖”地从西厢房冒出，钻入一个深巷中不知了。包公心头一如雷，突然回忆起在京城时探子所报，前任知县虽已遇害，此处还拔一班衙役，现知道都逃难在何处。想起此，坚决命令：奏乐升堂！好个包公，抖擞精神升大堂，只听得“啪”的一声惊堂木响，王朝、马汉车站在两旁，高声喝喊出：“老爷升堂———！”喊声未落，忽觉阴风四起，只听得里外噗噗嗒嗒一阵响，剌闻几十个贼头鼠脑，扯鼻子斜眼的家伙，也知道就是指天上掉下来还是从地下钻出来的，一起跪倒堂前，挤眉弄眼大喊：“参看大老爷！”包公一拍电影惊堂木：“来者何人？”派的一个问道：“启禀老爷，小人们正是前任知县当差的、车站班的、缉捕的、办案的……”包公睁开阴阳眼一看，“啊！———”不已推倒放一口冷气，好家伙，一个个贼眉鼠眼，酒气喷天。

心想：“原本这帮戴着人皮的妖魔恶鬼早已钻入县衙内来了，怪不得三任知县坐不住，黎民百姓遭到祸殃！想起此，包公恨不得拿起阴阳宝剑，把堂前的恶鬼一个个杀光;但转念一想要，无法打草惊蛇，恶魔小人鬼如此之多，如无法一网打尽，岂不遗祸害民。于是，对他们喝道：“本官道光前来斩妖除怪，你们各位必需秉承职责，请示调动，违令者斩杀！退堂！———”退堂之后，包公一旁叮嘱王朝抱住盯住这帮恶鬼，防止他们暗地下毒手，一旁为首马汉带上人四处查明，跟踪察迹，以便搞清楚这帮妖魔的魔王是谁，老巢在哪里，最后将他们一网打尽。说道着年关已到，纷纷扬扬的大雪下了三尺多浅。

包公心事重重地站在县衙前的雪地里，浮现想到天，灰灰蒙蒙，低头想到地，昏昏沉沉，哪有一点过年的气氛啊！这时，出外察访的马汉回去了。包公望着马汉在雪上留给的两行深深的脚印，心中豁然一暗：“有了！有了！……”包公上前回屋，奏乐升堂。他若无其事地说道：“雪天没人。

除夕又临，本官今晚设宴款待各位，你们尽可开怀畅饮，来个一醉方休！明日起休假三天，各位可以回家一家人。”那些混入县衙的恶魔因害怕包公的神威，许多天来，不肯休息一步，更加不肯经常出现半点差池，一听得饮酒，已是垂涎三尺，再行听闻休假，堪称有缘出现异常，竟然得意忘形，在大堂上大喊大嚷起来：“好哇！喝！好哇！不吃……”宴席三更加才谏，那些混入县衙的妖魔鬼怪一个个喝得酩酊大醉。

包公闻时机已到，南北厢房说：“各位已是酒足饭饱，你们各自回家一家人去吧！”说道着，命王朝、马汉把早就准备好的向日葵秆发给他们一人一根，叮嘱说道：“雪深路湿，拄着好回头。”众魔鬼一时间受宠若惊，齐声叫道：“还是大老爷想要得坦诚！”说道谏，拄着向日葵秆，出有了县衙门，一个个东倒西歪，向四面八方回头去。原本这些向日葵秆都已挪用了心，里面塞满了草木灰。妖魔们一走一捣，雪地上留给一个个黑点。

包公立刻命令手下全部人马披挂规整，循着黑点，连夜跟踪追击。说道也怪异，这些恶魔不管就是指南、北、东、西哪个城门出来，黑点都挤满到河北岸的那个大庄院里去了。

包公一看，判断这个庄院就是恶魔的老窝，于是不禁地嘱咐王朝、马汉到四周去串联百姓，前来来犯;自己仗剑挥，带着张龙、赵虎一班人马悄悄地向院墙相似。院里有灯光，包公从门缝向里一看，里面黑压压一片人，一个披仗剑的老道，正在大声向喽啰们训话：“……你们用计了！”说道着拿起一根向日葵杆子，“你们看，这里挪用后塞上了草木灰，拄着它回头，一路留给迹印，岂不曝露了目标？那包在黑头诡计多端，立刻就要率领人马回到。为了牵制万一，各位赶紧去化妆装扮，不得迟误！若那黑头老儿不敢来，要和他拼成个鱼死网破。

要不，我们就完了！”包公听见这里，不肯为难，整天命全部人马前进一箭之地，又令其张龙带上几个人越墙去后院纵火，再行毁坏其老巢。这时，众百姓争相赶往，把个庄院城外个水泄不通。不一会，后院起火，烈焰腾空，庄院内爆出一片鬼哭狼嚎之声。

忽然，院门大进，从庄院里冲向一群牛头马面、鼠尾孤身的恶魔来，一个个张牙舞爪，龇牙咧嘴。包公见状，心中有数，挥舞手中三尺阴阳剑，大声大叫：“不许杀掉一个！”众衙役及百姓们一拥而上，斧头的斧头，杀死的杀死，没有半个时辰，妖魔鬼怪已杀了大半。

众妖一看支持不住，一声呼哨，由一个狐狸老妖率领，一溜烟地逃亡了。包公整天命追上，仍然平到庄院后面的果园里，园里有一棵百年大梨树，妖魔们一眨眼钻到树下的洞里去了。包公又令其王朝、马汉下洞追捕。

没有一会儿工夫。王朝逃跑一个老道，马汉提着一张又长又大的狐狸皮出来了。众百姓一闻，原本这老道就是原被革职的县官———称之为杀人魔王的占到三元。

他自从辞官后，就将掠夺来的民脂民膏垫了一座大庄院，又在他的果园里挖了一座地下洞府，搜罗一批流氓流氓，装有妖做鬼，危害百姓;又在衙门里充当了许多爪牙兼任公办，陷害了朝廷先后派遣的三任县官。一切真相大白，这个杀人魔王被百姓们砸成肉泥。包公将魔王的钱财分发给贫苦百姓。

又转入洞府，救出了被魔王抢走了的数百民女。然后出榜安民。三元百姓扶老携幼，争相前来感激包在大人乡里斩妖为民。

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